O Grupo Laureate anunciou nesta terça-feira (2) que celebrou acordo definitivo com a Ânima Holding para venda de suas operações no Brasil. A negociação é estimada em aproximadamente R$ 4,6 bilhões. O Grupo Ser concordou com a rescisão do contrato de transação anunciado anteriormente e vai pôr fim a todos os processos judiciais relacionados a tal contrato. Para isso, haverá o pagamento de uma taxa de rescisão ao Grupo Ser, no valor de R$ 180 milhões.
De acordo com documento divulgado a investidores pelo grupo nima, serão R$ 4,4 bilhões, sendo R$ 3.7 bilhões pagos em dinheiro e R$ 623 milhões de dívidas dos ativos a serem assumidas pela Ânima. O negócio inclui ainda o pagamento de R$ 203 milhões a título de “earn-out” por 135 vagas de medicina pendentes de aprovação. “Earn-out” – grosso modo – é uma compensação paga a título de lucros futuros que seriam obtidos pela companhia vendida.
Também foi incluída na negociação a venda das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon, que assumirá a obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU, por um valor de R$500 milhões. Essa compra ocorrerá simultaneamente à compra da Laureate pela Ânima.
Ânima é uma das maiores instituições de ensino superior privado do Brasil, com cerca de 140 mil alunos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Sergipe. A transação está sujeita a certas condições de fechamento, incluindo o recebimento de aprovação regulatória e aprovação dos acionistas da Ânima. A transação deve ser concluída no final do segundo trimestre de 2021.
Presença em 75% do mercado
No comunicado aos investidores, a Ânima deu incluiu um resumo do que significa a aquisição. O Grupo Laureate iniciou suas atividades no país em 2005 e hoje possui mais de 270 mil alunos, distribuídos em 11 instituições de ensino superior, localizadas em 7 estados e 13 cidades do Brasil, incluindo a Universidade Potiguar, que fica no Rio Grande do Norte.
Na avaliação da Ânima “as instituições do grupo são referências em seus mercados de atuação e se destacam pela qualidade de ensino, infraestrutura e pelo completo portfólio de cursos. A saúde é a área de conhecimento de maior relevância, concentrando mais de 30% dos estudantes.”
O grupo que vai adquirir a Laureate acredita que “a atuação em geografias complementares e relevantes é mais uma das características da transação”. “Com a aquisição, a Ânima Educação expandirá sua presença para mercados que correspondem atualmente a 75% do total de matrículas no ensino superior brasileiro.”
Tribuna do Norte
