Gerenciar de forma profissional o patrimônio de uma família exige muita responsabilidade, conhecimento de mercado e qualificação. Para preservar e fazer crescer o que foi construído durante várias gerações é necessário, entre outras coisas, antecipar tendências, mitigar riscos e capturar as melhores oportunidades com o melhor retorno financeiro. Isso só é possível com o auxílio de profissionais experientes e capacitados, com larga expertise em instituições financeiras e bancos de investimentos.
Em Natal, a Delta Flow Investimentos conta com um time que possui mais de 20 anos de experiência nessa área de atuação. Todos possuem formação superior, além de especializações em MBA e certificações específicas no mercado financeiro. O escritório é formado pelos sócios e estrategistas patrimoniais Paulo Henrique (26 anos de mercado), Rosimeire Piemontez (35 anos de mercado), André Alves (20 anos de mercado), Felipe Bruno (20 anos de mercado) e Christiane Lemos (26 anos de mercado).
“Todas as soluções que dizem respeito a construção, preservação e perpetuação patrimonial, nas diferentes fases da vida das pessoas e empresas, são orientadas pelo nosso time. E essas recomendações de investimento são colegiadas por uma equipe multidisciplinar, cabendo ao estrategista identificar o perfil de cada cliente para as devidas alocações que atendam suas expectativas e objetivos”, explica o sócio da Delta Flow Investimentos, Felipe Bruno.
Os sócios da Delta Flow Investimentos têm como base a cultura de desenvolvimento de educação continuada e são alimentados diariamente por relatórios, sites, artigos e notícias especializadas fornecidos pelo Banco BTG Pactual e por veículos independentes de relevância nacional e internacional.
Além da assessoria especializada, o trabalho desenvolvido pelo time de estrategistas patrimoniais também inclui ações que entreguem conhecimento para o público, como palestras, cursos, encontros presenciais e remotos com especialistas de diversas áreas.
“A ausência da educação financeira é o maior desafio que identificamos no nosso cotidiano. Nossa filosofia é: Mais que dinheiro, vidas! Acreditamos que decisões financeiras prudentemente bem tomadas e orientadas impactam não apenas nos resultados financeiros, mas na vida das pessoas e empresas”, afirma o sócio estratégico Norte/Nordeste e Conselheiro Independente do Mercado de Capitais, Paulo Henrique.
